Faneblad "Salg"

Owned by Monica Damsted Thygesen
Last updated: Jun 02, 2024
2 min read

Se her hvis du ikke kan finde indstillingerne: Indstillinger (Min virksomhed)

image-20240601-154927.png

Statusser: Bruges til at vise status på salget (forespørgsler, tilbud, ordre og faktura)

Kategorier: Bruges oftest til definere hvilken pdf, som skal laves, hvis du f.eks. sælger til flere kundegrupper eller har meget forskellige produktgrupper og ønsker et særligt look eller information på dine pdf´er til de enkelt grupper

Betalingsbetingelser: Bruges til at beskrive betalingsbetingelsen. Hvis du har integration med et regnskabssystem vil betalingsbetingelse synkroniseres med dette enten som hent eller som skub - hvilket du kan læse mere om i https://teratio.atlassian.net/wiki/x/AYAseg .

Leveringsbetingelser: Bruges til at beskrive leveringsbetingelsen.

Ekstra felter: Bruges til at oprette egne felter på forespørgsler/tilbud/ordre/faktura

image-20240602-074640.png

 

Status

  1. Tryk på “+ Opret ny status”

  2. “Statusnavn” = Skriv et navn, som giver mening

  3. “Salgstype” = Vælg hvilket modul statussen tilhører

  4. “Statustype” = Vælg hvor i salgets proces statussen tilhører (f.eks. ligger ikke-sendte tilbud i “Kladde” og et sendt tilbud som endnu ikke er røget til opfølgning ligger i “Sendt”)

  5. “BG farve” = Vælg den baggrundsfarve som statussen skal have på oversigten

  6. Til højre kan du vælge dine egne standarder for statussen (mouse-over på image-20240601-160912.png for mere info)

  7. Tryk “Opret status”

 

Kategorier

  1. Tryk på ”+ Opret ny kategori”

  2. “Navn” = Skriv et navn, som giver mening

  3. “Salgstype” = Vælg det modul som kategorien hører til

  4. “Standard” = Vælg om denne kategori skal være standard på ovenstående salgstype

  5. Tryk “Gem”

 

Betalingsbetingelser

  1. Tryk på ”+ Opret ny betalingsbetingelse”

  2. “Betingelsesnavn” = Skriv et navn, som giver mening

  3. “Betingelsestype” = Vælg én

  4. “Kreditdage” = Vælg antal dage

  5. “Betingelsesbeskrivelse” = Fritekst - hvis tom bruges betingelsesnavnet

  6. “Rentebeskrivelse” = Fritekst - hvis tomt bruges Orderstep standard formulering

  7. “Standard” = Vælg om denne betalingsbetingelse skal være standard på alle salg

  8. Tryk “Opret betingelse”

Leveringsbetingelser

  1. Tryk på ”+ Opret ny leveringsbetingelse”

  2. “Betingelsesnavn” = Skriv et navn, som giver mening

  3. “Beskrivelse” = Fritekst - hvis tom bruges betingelsesnavnet

  4. “Standard” = Vælg om denne leveringsbetingelse skal være standard på alle salg

  5. Tryk “Opret betingelse”

 

Ekstra felter

  1. (Hvis du ikke har aktiveret ekstra felter, skal du først aktiverer funktionen: https://teratio.atlassian.net/wiki/x/boBYgw )

  2. Gå derefter til https://secure.orderstep.dk/da/app_settings/#tab_sales-tab|collapse-sales-generic_fields

  3. Tryk på ”+ Opret ny ekstra felter”

  4. “Navn” = Skriv et navn, som giver mening

  5. “Visningsrækkefølge” = I hvilken rækkefølge skal feltet vises inde på siden for forespørgsel/tilbuddet/ordren/fakturaen i forhold til de andre felter

  6. “Standardtekst” = Skriv en standardtekst, hvis feltet skal være forudfyldt

  7. “Tillad ændring når lukket“ = Sæt flueben, hvis der må ændres i teksten efter at kunden har godkendt

  8. Skal feltet vises automatisk på følgende sider, så sæt flueben:

    1. “Standard forespørgsel”

    2. “Standard tilbud”

    3. “Standard ordre”

    4. “Standard faktura”

  9. Tryk “Gem”