e-conomic - Opsætning af integration

Owned by Monica Damsted Thygesen, created
Last updated: Jun 01, 2024
4 min read

For at kunne “tale sammen med” e-conomic skal du have en konto hos dem.

Så snart du har en konto hos e-conomic skal du gøre følgende:

  1. Log på e-conomic

  2. Tjek at der er oprettet et regnskabsår

  3. Tjek at det er den korrekte konto du ønsker at integrere til

  4. Åben et andet faneblad i browser

  5. Gå til Orderstep

  6. Menu “Min Virksomhed” → “Integrationer”

  7. Klik på “Installer” i “Visma/e-conomic” boksen

  8. Tjek at det e-conomic kundenr. stemmer overens med det nummer som vises

  9. Hvis ja, tryk “Tilføj app” - hvis nej, så luk Orderstep og gå til pkt 1 igen

  10. Aktiver slider ud for “Visma/e-conomic”

  11. Herefter skal det vælges hvilken vej der skal integreres

 

Det er vigtigt altid at være opmærksom på:

  1. at hver gruppe af data kun skal komme et sted fra!

  2. at data risikerer at blive overskrevet hvis en integration vendes fra hent til skub eller omvendt!

 

Eksempler

 

Jeg ønsker at bruge Orderstep som CRM, Produktkatalog og der jeg fakturerer ud fra - dvs. e-conomic bruges udelukkende til bogføring og rapportering

Medarbejder - Skub

Kundegrupper - Skub

Leads - inaktiv

Kunder - Skub

Produktenheder - Skub

Produkt - Skub

Betalingsbetingelser - Skub

Ordre - inaktiv

Faktura - Skub

 

 

Jeg ønsker at bruge Orderstep som CRM og der jeg fakturerer ud fra, men mine produkter ligger i e-conomic

Medarbejder - Skub

Kundegrupper - Skub

Leads - inaktiv

Kunder - Skub

Produktenheder - Hent

Produkt - Hent

Betalingsbetingelser - Skub

Ordre - inaktiv

Faktura - Skub

 

 

Jeg ønsker at bruge Orderstep til at være der jeg har mine kunder og produkter, så jeg kan fakturerer ud fra Orderstep, men mine kunder og produkter ligger i e-conomic. Dem vil jeg gerne have over i Orderstep

Medarbejder - Skub

Kundegrupper - Hent → når data er hente skal denne ændres til skub
MEN VÆR OBS PÅ at dette kun må gøres ved opsætning af Orderstep og ikke når du er begyndt at bruge orderstep

Leads - inaktiv

Kunder - Hent → når data er hente skal denne ændres til skub

MEN VÆR OBS PÅ at dette kun må gøres ved opsætning af Orderstep og ikke når du er begyndt at bruge orderstep

Produktenheder - Hent → når data er hente skal denne ændres til skub

MEN VÆR OBS PÅ at dette kun må gøres ved opsætning af Orderstep og ikke når du er begyndt at bruge orderstep

Produkt - Hent → når data er hente skal denne ændres til skub

MEN VÆR OBS PÅ at dette kun må gøres ved opsætning af Orderstep og ikke når du er begyndt at bruge orderstep

Betalingsbetingelser - Hent → når data er hente skal denne ændres til skub

MEN VÆR OBS PÅ at dette kun må gøres ved opsætning af Orderstep og ikke når du er begyndt at bruge orderstep

Ordre - inaktiv

Faktura - Skub

 

 

 

 

 

Afsnit

Slider “Hent” aktiv

Slider “Skub” aktiv

Potentielle fejlkilder

Løsning

Afsnit

Slider “Hent” aktiv

Slider “Skub” aktiv

Potentielle fejlkilder

Løsning

Medarbejder

 

Skal gøres aktiv

  1. sat til inaktiv → integration fejler

  1. Sæt til aktiv

Kundegrupper

(skal være ens med “Kunder”)

Hvis du ønsker at hente kundegrupper fra e-conomic til Orderstep

 

Hvis du ønsker at skubbe kundegrupper fra Orderstep til e-conomic

  1. Kundegrupper er sat til hent mens kunder er sat til skub (eller omvendt)

  2. Kundegrupper hentes flere steder fra hvilket gør at data ikke er ens

  3. Integration vendes (kan dog godt anvende ved den første opsætning af integrationen i Orderstep)

  1. Valg for “Kundegrupper” og for “Kunder” skal være ens

  2. Find ud hvad vej data skal gå. f.eks. fra et andet system → Orderstep → e-conomi. Undlad at have det andet system OG Orderstep til at skubbe til economic

  3. En integration bør ikke vendes uden at Orderstep kontaktes

Leads

 

Lad den være inaktiv

(hvis aktiv så se “Kunder”)

 

Kunder

(skal være ens med “Kundegrupper”)

Hvis du ønsker at hente kunder fra e-conomic til Orderstep

Hvis du ønsker at skubbe kunder fra Orderstep til e-conomic

  1. Kunder er sat til hent mens kundegrupper er sat til skub (eller omvendt)

  2. Kunder hentes flere steder fra hvilket gør at data ikke er ens

  3. Integration vendes (kan dog godt anvende ved den første opsætning af integrationen i Orderstep)

  1. Valg for “Kunder” og for “Kundegrupper” skal være ens

  2. Find ud hvad vej data skal gå. f.eks. fra et andet system → Orderstep → e-conomi. Undlad at have det andet system OG Orderstep til at skubbe til economic

  3. En integration bør ikke vendes uden at Orderstep kontaktes

Produktenheder

(skal være ens med “Produkter”)

Hvis du ønsker at hente produktenheder (timer, stk. osv) fra e-conomic til Orderstep

Hvis du ønsker at skubbe produktenheder (timer, stk. osv) fra Orderstep til e-conomic

 

 

Produkter

(skal være ens med “Produktenheder”)

Hvis du ønsker at hente produkter fra e-conomic til Orderstep.

Her kan du vælge at aktivere slider “Tilføj gruppe som kategori”, så vil den også hente produktgruppen fra e-conomic til Orderstep

Hvis du ønsker at skubbe produkter fra Orderstep til e-conomic

  1. Produkter hentes flere steder fra hvilket gør at data ikke er ens

  2. Integration vendes (kan dog godt anvende ved den første opsætning af integrationen i Orderstep)

  1. Find ud hvad vej data skal gå. f.eks. fra et andet system → Orderstep → e-conomi. Undlad at have det andet system OG Orderstep til at skubbe til economic

  2. En integration bør ikke vendes uden at Orderstep kontaktes

Betalingsbetingelser

Hvis du ønsker at hente betalingsbetingelserne fra e-conomic til Orderstep

Hvis du ønsker at skubbe betalingsbetingelser fra Orderstep til e-conomic

 

 

Ordrer

 

Hvis du ønsker at skubbe ordrer fra Orderstep til e-conomic

 

 

Faktura

 

Hvis du ønsker at skubbe fakturaer fra Orderstep til e-conomic