Faneblad "Kunder & Leads"

Se her hvis du ikke kan finde indstillingerne: Indstillinger (Min virksomhed)

Open

Statuser: Bruges til at vise hvad status på lead´et (oftest, men kan også bruges på kunder/leverandør) er

Typer: Bruges ofte til definere hvor god en kunde/lead/leverandør er

Grupper: Svarer til e-conomic´s kundegrupper

Kategorier: Bruges til Kunde/leverandør-dashboard

Gruppeprissætninger: Bruges til

Ekstra felter: Bruges til at oprette egne felter på kunde/leverandørkortet:

Open

Processer: Bruges til at oprette en række egne definerede opgaver automatisk

Status

1. Tryk på “+ Opret ny status”

2. Navn = Kunde/lead/leverandørstatus

3. Hex farve = Den farve som Kunde/lead/leverandørstatus får på oversigten

4. Use as default = Den status som kunde/lead/leverandør får når de oprettes (der kan kun være én default)

Typer

1. Tryk på ”+ Opret ny type”

2. Navn = Kunde/lead/leverandørtype

3. Type = Vælg kunde, lead eller leverandørstatus

4. Use as default = Den type som kunde/lead/leverandør får når de oprettes (der kan kun være én default)

Grupper

1. Tryk på ”+ Opret ny gruppe”

2. Navn = Samme som kundegruppen i e-conomic

3. e-conomic kontonummer = samme konto som i e-conomic

Kategorier

1. Tryk på ”+ Opret ny kategori”

2. Navn = Kunde/lead/leverandørkategori

Gruppeprissætning

(Kræver at der er oprettet kundegruppe(r) Faneblad "Kunder & Leads" | Grupper )

1. Tryk på ”+ Opret ny gruppeprissætning”

2. “Navn” = Et signende navn

3. “Gruppe” = Den kundegruppe den ændrede pris gælder for

4. “Faktor” = Prisændringen (0,8 = 20% reduktion; 1,2 = 20% stigning)

5. “Som rabat” = Sæt flueben hvis det skal vises som rabat. Hvis det bare skal være en generel prisnedsættelse for kundegruppen, skal der ikke være flueben

6. “Inkluder kun” = her vælges niveauet prisændringen skal være på

   1. Produktkategori

   2. Produkttyper

   3. Produkter

7. Ekskluder” = her vælges niveauet hvor prisændringen IKKE gælder

   1. Produktkategori

   2. Produkttyper

   3. Produkter

8. “Slet” = Fjern gruppeprissætningen helt

Ekstra felter

1. Tryk på ”+ Opret ny ekstra felter”

2. “Navn” = Skriv et navn, som giver mening

3. “Visningsrækkefølge” = I hvilken rækkefølge skal feltet vises inde på kortet for kunden/leverandøren i forhold til de andre felter

4. “Anvendt for kunder” = Sæt flueben hvis feltet skal bruges på kundekortet

5. “Anvendt for leverandører” = Sæt flueben hvis feltet skal bruges på leverandørkortet

6. “Vis i avanceret søgning“ = Sæt flueben hvis det skal være mulige at søge i feltet

7. Tryk “Gem”

Processer

(Ikke gjort synlig endnu - henvend dig på chatten på www.orderstep.dk for at få det aktiveret og sat op)