Herunder en opdatering på nye ting i Orderstep i denne release.

Dashboard

Nyt afvisnings dashboard

I forbindelse med at du nu kan sætte afvisnings årsager på dine tilbud. Og at dine kunder dermed kan skrive hvorfor de afviser dit tilbud. Kan du nu også følger op på hvor mange der afviser og om det er samme grund hver gang.

Valuta

Vi har i denne release lavet fuld support for valutaer i Orderstep. Dvs. at der nu vælges en basis valuta (er valgt som DKK som standard), og der kan sættes valutakurser op mode denne basis valuta. Det betyder også at dashboards mv. vil vise totaler i basis valutaen, og der dermed kan medtages tilbud/ordrer/fakturaer i andre valutaer, og der kan gives en samlet oversigt over indtjening og omsætning i basis valuta.

Hvad betyder det for mig:

Anvender I andre valutaer end jeres basis valuta (e.g. DKK) i jeres tilbud/ordrer/faktura enten mod jeres kunder eller leverandører. Skal I under valutakurser i menuen, tilføje de valutakurser som I ønsker at anvende, for at kunne vælge disse på jeres tilbud, ordrer mv.

Valutakursen skal noteres ned som hvad 100 af valutaen ville koste i danske kroner. E.g. koster 100 EUR lige nu 743,854838 DKK, og det er derfor dette tal der skal skrives ind som valutakurs. I må vurdere hvor vigtig decimaler er for jer. Vi understøtter op til 6 decimaler. I kan godt angive med kun 2 decimaler hvis I ønsker. Decimalerne får betydning hvis i har meget store ordrer.

Alle jeres produkter skal være angivet som salgs og kostpriser i basis valutaen. Har i en så e.g. en faktura til en kunde, der ønsker at blive faktureret i EUR, så ændrer i valutaen på fakturaen, og så vil systemet automatisk konvertere produkts pris i basis valuta, til EUR. Udfra den valutakurs i har angivet. Dette vil blive sendt til jeres økonomissystem, således det kan bogføres korrekt her også.

Vil i høre mere om denne ændring, så er i velkommen til at kontakte os.

Produkter

Ingen ændringer i denne release.

CRM

Mails

Fremadrettet vil vi udover at vi gemmer når en mail sendes i aktiviteten på kunder og leverandører. Vil vi også gemme de filer der er sendt med til jeres kunder/leverandører. Dermed har I mulighed for at verificere om PDF’en er sendt med, samt præcis hvad der var med i den PDF der blev sendt.

Open

Ekstra felter kan nu vises i oversigten

I det lille tandhjul i tabel oversigten, er det nu muligt at vælge de ekstra felter i har oprettet, og se dem i oversigten. E.g. herunder har jeg lavet 4 ekstra felter på mine kunder, som jeg nu kan vælge at se i oversigten.

Open

Opgaver

Ny notifikation

Det er nu muligt i indstillinger at slå til at man gerne vil modtage en notifikation når en opgave når den forfaldsdatoen man har sat.

Salg

Afvisnings årsag

Det er nu muligt at tilføje afvisnings årsager i indstillinger som kunderne (eller i selv kan) vælge når de afviser et tilbud. Afvisningsårsagen kan ses på oversigten, samt i det nye afvisnings dashboard.

Lås salg

I denne release er det blevet muligt at låse tilbud, ordrer mv. således kun en Admin kan redigere disse. Dette kan gøres i tilfælde hvor det er vigtigt at der ikke laves ændringer utilsigtet og ved en fejl, før det lukkes helt.

Import a linjer fra CSV

Der er kommet en ny knap med import af linjer. Her kan indsættes en CSV som efterfølgende vil blive importeret. linjen skal overholde dette format:

PRODUKTNUMMER;LINJE TEKST;RABAT;ANTAL;BELØB;

Felterne kan også efterlades tomme, så vil default værdier blive anvendt.

Søg på dato

Vi har gjort det muligt at finde tilbud, ordrer og fakturer på specfikke datoer. Dette gøres ved at bruge ‘fra_dato’ og ‘til_dato’ i søgebaren. E.g. som her, hvor der søges alle tilbud lavet i maj.

Det er vigtigt at dato formatet angives som ÅÅÅÅMMDD, og at der ikke er mellemrum så det skal stå “fra_dato:20220501” for at angive fra 1 maj 2022.

Kopier direkte fra oversigten

Der er tilføjet en mulighed for at kunne kopiere et tilbud mv. direkte fra listen.

Der kan herudover også være fixet småfejl og lavet andre mindre rettelser i systemet, som ikke er nævnt herover.

Vi glæder os til at give jer endnu flere muligheder i fremtiden. Og glæder os til at høre fra jer om hvordan systemet fungere. Husk også i kan bruge support.orderstep.dk hvis i gerne vil i kontakt med os. Har i ikke adgang, så kontakt os, så sørger vi for i får adgang 😊