Herunder en opdatering på nye ting i Orderstep i denne release.

Dashboard

Der er lavet nye dashboards, således det er muligt at se tal for Forespørgsel, Tilbud, Ordrer og Faktura. Disse dashboard vil løbende blive udvidet med flere nøgletal og andre relevante detaljer for hvert skridt i salgsprocessen.

Mit dashboard

Der er lavet et nyt dashboard, der hedder ‘Mit dashboard’. Her kan sælgeren få overblik og status på alle de tilbud, hvor sælgeren står som KAM. Tilbud hvor sælger ikke står som KAM vises derfor ikke på ‘Mit dashboard’.

CRM

Navigation
Vi har gjort nogle menuer mere synlige.

Fejl ved mailtracking

Der var en fejl i forhold til navne med ÆØÅ. Dette er fixet, således at mailen altid vil virke også selvom et navn har ÆØÅ i sig.

Søgning på 'oprettet den'

Der er tilføjet 2 nye muligheder for avanceret søgning efter kunder og leads. Der kan søges på den dato en kunde/lead er oprettet.

Salg

Se DG på alle linjer

Det er nu muligt at se hvor meget du tjener på dine tilbud. For at dette virker optimalt kræver det at du kun anvender produkter på linjerne, samt at alle produkter er opsat med kostpris (se dog Leverandør DG herunder).

Dette virker også for Free kunder, det er dog ikke muligt at ændre på DG procenter, som sætter farverne. Dette kræver som minimum Basic.

DG skal slås til under indstillinger før det vises.

Leverandør DG (kræver Basic abonnement)

Vi har gjort det muligt at se hvad du tjener på varer du bestiller fra dine leverandører. Dette kræver du har ‘sager’ og ‘leverandører’ slået til under indstillinger. Ønsker du at vide mere, så book en demo og få vist hvordan det virker. Eller kontakt vores support som gerne hjælper med opsætning.

1. Slå ‘sager’ og ‘leverandører’ til under indstillinger. (hvis ikke allerede slået til)

2. Lav et tilbud til kunden, og vælg ‘Opret og tilføj til ny sag’ eller ‘Tilføj til sag’

3. Opret leverandørens tilbud under ‘Leverandørtilbud’ og tilføj til samme sag.

4. Gå tilbage til tilbuddet til kunden, og nu kan du ud for linjerne på de 3 prikker vælge ‘Tildel til leverandørtilbudslinje’.

5. I pop-up vælg den linje fra leverandør tilbuddet som passer til linjen til kunden. (den vil default forsøge at sortere på produkt nummeret, fjern evt. det i filtret i toppen for at se alle linjer).

6. Klik på linjen for at tilføje den. Og DG vil nu blive beregnet ud fra salgsprisen på linjen fra leverandøren.

Beregne salgspriser med faktor og kostpris

Det er muligt at slå til at man gerne vil anvende ‘faktor’ til at beregne salgspriser. Dette kan styres via kategorier og typer, som kan gøre det nemt at vedligeholde vejledende priser. Kontakt os for nærmere detaljer hvis i ønsker at vide mere om styring af pris via faktor.

Vi glæder os til at give jer endnu flere muligheder i fremtiden. Og glæder os til at høre fra jer om hvordan systemet fungere. Husk også i kan bruge support.orderstep.dk hvis i gerne vil i kontakt med os. Har i ikke adgang, så kontakt os, så sørger vi for i får adgang 😊