Faneblad "Kunder & Leads"

Owned by Monica Damsted Thygesen
Last updated: Apr 26, 2024
1 min read

Se her hvis du ikke kan finde indstillingerne: https://teratio.atlassian.net/wiki/spaces/TH/pages/2008547341

image-20240426-124613.png

Statuser: Bruges til at vise hvad status på lead´et (oftest, men kan også bruges på kunder/leverandør) er

Typer: Bruges ofte til definere hvor god en kunde/lead/leverandør er

Grupper: Svarer til e-conomic´s kundegrupper

Kategorier: Bruges til Kunde/leverandør-dashboard

Gruppeprissætninger: Bruges til

Ekstra felter: Bruges til at oprette egne felter på kunde/lead/leverandørkortet

Processer: Bruges til at oprette en række opgaver som skal laves

 

Status

  1. Tryk på “+ Opret ny status”

  2. Navn = Kunde/lead/leverandørstatus

  3. Hex farve = Den farve som Kunde/lead/leverandørstatus får på oversigten

  4. Use as default = Den status som kunde/lead/leverandør får når de oprettes (der kan kun være én default)

Typer

  1. Tryk på ”+ Opret ny type”

  2. Navn = Kunde/lead/leverandørtype

  3. Type = Vælg kunde, lead eller leverandørstatus

  4. Use as default = Den type som kunde/lead/leverandør får når de oprettes (der kan kun være én default)

Grupper

  1. Tryk på ”+ Opret ny gruppe”

  2. Navn = Samme som kundegruppen i e-conomic

  3. e-conomic kontonummer = samme konto som i e-conomic

Kategorier

  1. Tryk på ”+ Opret ny kategori”

  2. Navn = Kunde/lead/leverandørkategori

 

Gruppeprissætning

  1. Tryk på ”+ Opret ny gruppeprissætning”

 

Ekstra felter

  1. Tryk på ”+ Opret ny ekstra felter”

 

Processer

  1. Tryk på ”+ Opret ny proces”

  2.