Denne guide beskriver hvilke notifikationer, som gør hvad.
Du finder notifikationerne her:
“Min bruger” → “Indstillinger” → faneblad “Dine notifikationer”
Formålet med notifikationer er at du selv bestemmer hvilke notifikationer du vil modtage og hvor. Nogle gange kan din administrator dog have bestemt det for dig, så tal med din administrator, hvis der er notifikationer du ikke kan slå fra.
...
(Feedback til vejledningen? Skriv til info@orderstep.dk )
...
Generelt
Overordnede indstillinger - hvis de slås fra, vil alle notifikationerne i denne gruppe være slået fra.
Det anbefales at alle sliders i “Generelt” er slået til og at du i stedet vælger specifik hvad du vil modtage og hvordan (se længere nede i denne guide)
...
Hvis slået fra: Du vil ikke modtage notifikation vedr. fakturaer
...
Admin notifikationer
Følgende skal være slået til for at “App” og/eller “Mails” virker i nedenstående:
...
Du kan evt. gå til denne side for at læse mere om de mest almindelige integrationsfejl: https://teratio.atlassian.net/wiki/x/AYAZeg
...
Forespørgsels-/tilbuds-/ordre-/fakturanotifikationer
(ordet [salg] bruges som en fællesbetegnelse)
...
Notifikationer til dig som bruger Orderstep standarder (standard)
[Salg] oprettet
Modtag notifikation, når [salg] oprettes. Er som standard slået fra.
[Salg] sendt
Modtag notifikation, når [salg] sendes via Orderstep. Er som standard slået fra.
[Salg] opfølgning
Modtag notifikation, når det er tid at følge op på et [salg]. Er som standard slået til (undtagen på faktura).
[Salg] åbnet
Modtag notifikation, når en kunde åbner et [salg] enten på mail eller i kundeportalen. Er som standard slået fra (undtagen på tilbud).
[Salg] godkendt
Modtag notifikation, når kunden godkender et [salg]. Er som standard slået til.
[Salg] afvist
Modtag notifikation, når kunden afviser et [salg]. Er som standard slået til.
[Salg] retur til kladde
Modtag notifikation, når et [salg] som ellers har været f.eks. accepteret ryger retur til at være kladde. Er som standard slået fra.
[Salg] fejl ved automatisk konvertering
[Salg] når bogført
Modtag notifikation, når du har sat et [salg] til at blive automatisk konverteret, fejler konverteringen. Er som standard slået til. Se hvordan du laver automatisk konvertering af [salg] her: https://teratio.atlassian.net/wiki/x/YABSgw
Faktura når bogført
Modtag notifikation, når faktura bogføres. Er som standard slået til som app.
Notifikationer til dig som har lavet dine egne statusser (avanceret)
...
Du kan læse mere om hvordan du sætter statusser på [salg] her: https://teratio.atlassian.net/wiki/x/DYBYgwR4BYgw
...
Kommunikationsnotifikationer
Følgende skal være slået til for at “App” og/eller “Mail” virker i nedenstående:
...
Af samme årsag er “Kun mine” er ikke aktiveret, da alle brugere så får at vide, at der er en kunde, som har henvendte sig.
...
Opgavenotifikationer
Følgende skal være slået til for at “App” og/eller “Mail” virker i nedenstående:
...
Denne giver dig en notifikation, når datoen (og tidspunktet) er nået for en opgave, som er tildelt dig.
...
Kunde/Lead/leverandørnotifikationer
Følgende skal være slået til for at “App” og/eller “Mail” virker i nedenstående:
...
Denne giver dig en notifikation, når datoen (og tidspunktet) er nået for en påmindelse på et lead, en kunde eller leverandør.
...
Salgsnotifikationer
Følgende skal være slået til for at “App” og/eller “Mail” virker i nedenstående:
...
Denne giver dig en notifikation, når en et nyt salg er registreret på sagen. Notifikationen er som standard slået fra.
...
Betalingsnotifikationer
Følgende skal være slået til for at “App” og/eller “Mail” virker i nedenstående:
...
Når betalingen bogføres i regnskabssystemet (kræver integration mellem Orderstep og regnskabssystemet)
Når én med Orderstep-administratorrettigheder trykker “Marker betalt” inde på en faktura i Orderstep.
...
MasterCard Leverandørservice
Følgende skal være slået til for at “App” og/eller “Mail” virker i nedenstående:
...