Automatisk konvertering af tilbud (eller ordre) ved accept

Denne guide beskriver hvordan du sætter f.eks. et tilbud til at konvertere automatisk, når tilbuddet accepteres.

1. Gå ind på et tilbud, som ikke er accepteret eller afvist
   
   

2. Tryk på øverst til højre
   
   

3. Aktiver “Konverter til ordre (eller faktura) når godkendt”
   
   

4. Vælg evt. om ordren (eller fakturaen) skal sende til kunden med det samme, når der godkendes. Hvis ja så aktiver “Send ordre (eller faktura) til kunden”
   
   

5. (Gælder kun konvertering til faktura) Hvis du også ønsker at Orderstep sender faktura automatisk til bogføring, så aktiver “Bogfør fakturaen”

(Vil du lave automatisk konvertering til abonnement - se her: https://teratio.atlassian.net/wiki/x/BQDAeg )