Del-fakturaer

Her kan du læse mere om hvordan del-fakturaer fungere.

Før du går igang med at lave de-fakturaer anbefaler vi at du vælge et produkt som bruges som standard på linjer på en del-faktura. Det anbefales også at dette produkt er knyttet til en konto i jeres bogføringssystem, så det kan tjekkes om denne er udlignet separat fra anden omsætning.

I sætter et del-faktura produkt ved at gå ind under Indstillinger og så Salgsindstillinger

Open

Når dette er gjort, skal vi finde de ordrer hvor vi har udstående på, så vi kan lave en del-faktutra. Dette kan vi nemt gøre ved at bruge filtrering eller sortering på udstående beløb.

Sortering (1+2) finder du under avanceret søgning.
Filtrering (3) finder du i højre side ved knapperne. Her vælger du Udstående.
Til sidst kan du se det udstående beløb i tabellen (4). Såfremt du ikke kan se det, så bruge det lille tandhjul i top højre side af tabellen, til at slå det til.

Open

Du kan så lave en del-faktura på de 3 prikker fra oversigten. Du kan også gøre det på de 3 prikker inde på selve ordren.

Vælg Ny del-faktura. Her kommer en pop-up hvor du kan se hvor meget udstående der er tilbage på ordren. Samt vælge om del-fakturaen skal være på et fast beløb, eller en procentsats.

Vælg den ønskede type og tast beløb eller proceitn. Og klik på Opret. Nu bliver du sendt hen til den nye del-faktura. Og herfra kan du bogføre og sende din faktura som du plejer.

Når du er klar til at fakturere hele ordren, så konvertere du ordren til en faktura, og så vil den automatisk trække de del-fakturaer fra, som du har oprettet.