Denne guide beskriver hvilke notifikationer, som gør hvad.
Du finder notifikationerne her:
“Min bruger” → “Indstillinger” → faneblad “Dine notifikationer”
Formålet med notifikationer er at du selv bestemmer hvilke notifikationer du vil modtage og hvor. Nogle gange kan din administrator dog have bestemt det for dig, så tal med din administrator, hvis der er notifikationer du ikke kan slå fra.
...
(Feedback til vejledningen? Skriv til info@orderstep.dk )
...
Generelt
Overordnede indstillinger - hvis de slås fra, vil alle notifikationerne i denne gruppe være slået fra.
Det anbefales at alle sliders i “Generelt” er slået til og at du i stedet vælger specifik hvad du vil modtage og hvordan (se længere nede i denne guide)
...
Hvis slået fra: Du vil ikke modtage notifikation vedr. fakturaer
...
Admin notifikationer
Følgende skal være slået til for at “App” og/eller “Mails” virker i nedenstående:
App og/eller Mails under “Generelt”“Generelt”
IP mails
Giver dig besked hvis du logger ind fra anden IP adresse (andet netværk). Dette giver dig et overblik over om der er andre der er ved at logge ind på din konto.
...
Du kan evt. gå til denne side for at læse mere om de mest almindelige integrationsfejl: https://teratio.atlassian.net/wiki/x/AYAZeg
...
Forespørgsels-/tilbuds-/ordre-/fakturanotifikationer
(ordet [salg] bruges som en fællesbetegnelse)
Følgende skal være slået til for at “App” og/eller “Mail” virker i nedenstående:
App og/eller Mails under “Generelt”“Generelt”
Forespørgsels-, tilbuds-, ordre- og/eller fakturanotifikationer under “Generelt”“Generelt”
Indstillinger for notifikationer for forespørgsler, tilbud, ordre og fakturaer er ens, så derfor vises det samlet i denne guide
...
Notifikationer til dig som bruger Orderstep standarder (standard)
[Salg] oprettet
Modtag notifikation, når [salg] oprettes. Er som standard slået fra.
[Salg] sendt
Modtag notifikation, når [salg] sendes via Orderstep. Er som standard slået fra.
[Salg] opfølgning
Modtag notifikation, når det er tid at følge op på et [salg]. Er som standard slået til (undtagen på faktura).
[Salg] åbnet
Modtag notifikation, når en kunde åbner et [salg] enten på mail eller i kundeportalen. Er som standard slået fra (undtagen på tilbud).
[Salg] godkendt
Modtag notifikation, når kunden godkender et [salg]. Er som standard slået til.
[Salg] afvist
Modtag notifikation, når kunden afviser et [salg]. Er som standard slået til.
[Salg] retur til kladde
Modtag notifikation, når et [salg] som ellers har været f.eks. accepteret ryger retur til at være kladde. Er som standard slået fra.
[Salg] fejl ved automatisk konvertering
Modtag notifikation, når du har sat et [salg] til at blive automatisk konverteret, fejler konverteringen. Er som standard slået til. Se hvordan du laver automatisk konvertering af [salg] her: https://teratio.atlassian.net/wiki/x/YABSgw
Faktura når bogført
Modtag notifikation, når faktura bogføres. Er som standard slået til som app.
Notifikationer til dig som har lavet dine egne statusser (avanceret)
(i oversigten kaldet “[salg] specifikke statusnotifikationer”)
Du kan skræddersy hvornår du vil have notifikationer ud fra de statusser du sætter på dine [salg]. Hvis du bruger Orderstep standarderne ovenfor, så skal du IKKE slå de “[salg] specifikke statusnotifikationer” til, da du så få den samme notifikation to gange.
Du kan læse mere om hvordan du sætter statusser på [salg] her: https://teratio.atlassian.net/wiki/x/R4BYgw
...
Kommunikationsnotifikationer
Følgende skal være slået til for at “App” og/eller “Mail” virker i nedenstående:
App og/eller Mails under “Generelt”“Generelt”
Ny besked på portalen
Kunden har mulighed for at skrive i chatten på kundeportalen (kan evt. slås fra i indstillingerne). For at kunne reagere hurtigt på kundehenvendelser, er både “App” og “Mail” slået til.
Af samme årsag er “Kun mine” er ikke aktiveret, da alle brugere så får at vide, at der er en kunde, som har henvendte sig.
...
Opgavenotifikationer
Følgende skal være slået til for at “App” og/eller “Mail” virker i nedenstående:
App og/eller Mails under “Generelt”“Generelt”
Opgave tildelt dig
Denne giver dig en notifikation, når en kollega har lavet en ny opgave til dig eller hvis der er ændringer på en opgave som er tildelt dig.
...
Denne giver dig en notifikation, når datoen (og tidspunktet) er nået for en opgave, som er tildelt dig.
...
Kunde/Lead/leverandørnotifikationer
Følgende skal være slået til for at “App” og/eller “Mail” virker i nedenstående:
App og/eller Mails under “Generelt”
Salgsnotifikationer
Betalingsnotifikationer
...
“Generelt”
Nyt lead oprettet fra API
Denne giver dig en notifikation, når der oprettes et nyt lead i Orderstep via et andet system eller en kontaktformular.
Påmindelser på tidslinjen
Denne giver dig en notifikation, når datoen (og tidspunktet) er nået for en påmindelse på et lead, en kunde eller leverandør.
...
Salgsnotifikationer
Følgende skal være slået til for at “App” og/eller “Mail” virker i nedenstående:
App og/eller Mails under “Generelt”
“Kun mine”
Derudover er “Kun mine” aktiveret. “Kun mine” betyder at du kun bliver notificeret, hvis du er kundeansvarlig, optræder som kontaktperson eller har gjort noget vedr. sagen.
Opgave tildelt dig
Denne giver dig en notifikation, når en kollega har lavet en ny opgave til dig eller hvis der er ændringer på en opgave som er tildelt dig.
Nyt salg tilføjet
Denne giver dig en notifikation, når en et nyt salg er registreret på sagen. Notifikationen er som standard slået fra.
...
Betalingsnotifikationer
Følgende skal være slået til for at “App” og/eller “Mail” virker i nedenstående:
“Kun mine”
Derudover er “Kun mine” aktiveret. “Kun mine” betyder at du kun bliver notificeret, hvis du er kundeansvarlig, optræder som kontaktperson eller har gjort noget vedr. sagen.
Betaling modtaget
Når betaling registreres i Orderstep (ved at der er et grønt flueben ud for en faktura i fakturamodulet) modtages en notifikation. Vær obs på at betalingen først registreres i Orderstep når én af følgende sker:
Når betalingen bogføres i regnskabssystemet (kræver integration mellem Orderstep og regnskabssystemet)
Når én med Orderstep-administratorrettigheder trykker “Marker betalt” inde på en faktura i Orderstep.
...
MasterCard Leverandørservice
Følgende skal være slået til for at “App” og/eller “Mail” virker i nedenstående:
App og/eller Mails under “Generelt”
Detaljer fra Leverandørservice
Denne er kun relevant hvis dine kunder betaler via Leverandørservice.
...