CRM

Opsætning af fast kunderabat - kræver admin adgang

Teratio’s vision for et CRM system er at det skal være simpelt og forbundet. Det betyder at du let og ubesværet skal kunne holde overblik over dine kunder, dine aftaler og dine salg. Uden du skal kæmpe med et stort og tung system. Herunder går vi igang med at bruge CRM helt fra starten.

Det første vi gør, er at oprette en ny kunde. Vi har valgt at opdele kunder i Virksomheder og Kontakter. Det er kontakterne der er det primære, det er her du skaber relationerne. Samtidig er det vigtigt at have styr på hvor dine kontakter de arbejder, og hvilke kollegaer de har. Klikker vi os ind på ”Virksomheder” i menuen. Så får vi en række muligheder.

Open

Der er felter som kan bruges til at søge efter virksomheder, når du senere skal finde dine kontakter. Ud til højre har vi også nogle knapper, som kan bruges til at oprette informationer.

Opret Gruppe: Denne bruges til at oprette grupper, som herefter kan bruges til at gruppere Virksomheder og Kontakter sammen. Og bagefter nemt søge disse frem.
Opret Kategori: Som med grupperne herover, kan kategorier bruges på samme måde. Forskellen er, at en Virksomhed og en Kontakt kan kun have én gruppe, men flere kategorier.
Opret Virksomhed fra CVR: Med denne knap kan du taste et CVR nummer, og herefter oprettes denne virksomhed i systemet.
Opret Virksomhed: Du kan manuelt oprette en virksomhed, hvis du ikke har CVR eller ikke ønsker at hente fra CVR.

I vores test virksomhed Produktio ApS, som sælger dørtelefoner, har vi brug for at gruppere vores brugere efter A, B og C kunder. Vi opretter derfor disse 3 grupper. Samtidig har vi brug for at vide hvilke af vores produkter kunderne er interesseret i. Så vi laver kategorierne GSM, Audio, Video og Adgangskontrol.
Vi har en potentiel kunde Teratio ApS vi har mødt på et netværksmøde, som er interesseret i dørtelefoner. For at kunne følge op på Teratio ApS opretter vi dem i vores CRM system. Teratio er en B kunde, og har udvist interesse for GSM dørtelefoner.

Da vi kender Teratio ApS CVR nummer, kan vi oprette dem vha. dette.

Nu har vi fået oprettet Teratio ApS, og vi kan klikke os ind på virksomheden. Her får vi overblik over alle informationer om Teratio ApS. Vi har her også nogle muligheder.

Open

Tabs
Tidslinje: På tidslinjen kommer alt information om Teratio ApS til at være synlig. Så vi altid er opdateret på hvad der sker med Teratio ApS.
Opgaver: Vi kan oprette opgaver så vi aldrig glemmer hvad vi har lovet. Du kan læse mere om opgaver her
Medarbejdere: Vi kan se alle medarbejdere i Teratio ApS, og også oprette nye.
Tilbud: Vi kan se alle tilbud der er sendt til Teratio ApS. Samt status på disse.

Knapper
Rediger: Vi kan redigere informationer om Teratio ApS
Tilføj Link: Vi kan tilføje flere links til Teratio ApS så vi kan huske hvor vi kan læse mere om virksomheden.
Vi får samtidig her på siden også mulighed for at tilføje aktiviteter om Teratio ApS. En aktivitet tilføjes oftest efter et opkald eller et møde med virksomheden/kontakten som et lille referat om hvad der blev snakket om og aftalt. Så man ikke senere glemmer det. Der er dog mange flere muligheder.

Lad os oprette den første medarbejder for Teratio ApS. Vi vælger Medarbejdere fanen.

Her kan vi bruge knappen Tilføj til at tilføje en ny medarbejder. Når medarbejderen er oprettet, kan vi klikke på navnet i listen og komme hen til siden for medarbejderen.
På denne side har vi de samme muligheder som på virksomheden. Det man registrerer på en kontaktperson vil også blive synligt på virksomheden.

Vi har også alle informationer fra virksomheden synlige i toppen af siden.

Vores kontaktperson Lars havde vi en god snak. Så jeg tilføjer en log omkring dette. Da vi aftalte med Lars at vi skal tage fat i ham i næste uge. Laver jeg en opgave om jeg skal tag fat i ham om 4 dage. Jeg klikker på Opgaver fanen, hvorfra jeg kan oprette en opgave. (Vær opmærksom på at du skal have oprette en Opgave Type tidligere, for at kunne oprette opgaver).

Jeg har nu en opgave om at jeg om 4 dage skal tage fat i Lars. Samtidig kan jeg se at min opgave liste i menuen, nu indeholder 1 opgave mere til mig.

Jeg kan altid klikke på Opgaver i menuen, og se alle mine opgaver. Her kan jeg også søge efter opgaver, også finde allerede afsluttede opgaver. For at man kan huske hvad man tidligere har lavet for kunden.