Opret abonnement
- Monica Damsted Thygesen
Denne guide beskriver hvordan du hurtigt kan oprette helt nye abonnementer.
Instruktion
Følgende skal være gjort:
Du skal have lavet et produkt med samme abonnementsperiode som du skal bruge nedenfor. ellers gå til https://teratio.atlassian.net/wiki/x/A4Djdw
Mangler du menu punktet “Abonnementer” i venstre menuen? Gå til Aktiver abonnementsmodulet
VIGTIGT - Ved integration til e-conomic: Husk at køre periodiseringen hver måned i e-conomic!!! Se mere her
Gå til menupunktet “Abonnementer” i venstre side og tryk på undermenuen “Abonnementer”
Tryk på knappen “Opret” (blå knap til højre på siden)
Vælg “Kunde”
Sæt “Startdato” til den dag abonnementet skal starte
Sæt “Næste faktura/periode startdato” til samme dag
Sæt “Næste kørselsdato” til samme dag
(Ønsker du at faktura skal laves før denne dag, så sæt datoen til den dag)
Sæt “Abonnementsperioden” til det samme som de produkter du tilføjer (se længere ned i denne guide)
Abonnementet er som udgangspunkt sat til at være aktiv og vil starte når startdato nås.
Abonnementet er som udgangspunkt sat til ikke at sende og bogføre faktura. Dette betyder at faktura ligger som kladde under faktura-modulet og skal derfor manuelt sendes og bogføres. Dette er for at give mulighed for at se om fakturaen er, som den skal være inden den sendes. Ønskes automatisk send/bogføring sættes flueben i disse (kan også gøres senere):
Gå til “Aktive og fremtidige linjer” → tryk på “Tilføj ny linje”
Under produkt: Vælg relevante abonnementsprodukt
Ændre evt. på Antal og Pris
Sæt “Startdato” til samme startdato som ovenfor
Tryk “Gem”
OBS!: Fakturaen ligger som kladde og er hverken sendt eller bogført. Dette skal derfor gøres når den er tjekket om den er korrekt. Hvis den skal sendes og bogføres automatisk, gå til pkt. 9 ovenfor